El mercado global de compras a proveedores (S2P) está experimentando un rápido crecimiento a medida que organizaciones de todos los sectores adoptan cada vez más tecnologías de compras digitales para optimizar los procesos de abastecimiento, gestión de contratos, compras y pagos. Según Kings Research, se prevé que el mercado experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico de 2024 a 2032, impulsada por la creciente necesidad de automatización integral de las compras, optimización de costos y mitigación de riesgos en las cadenas de suministro globales.
El tamaño del mercado global de compras de proveedores se valoró en 5.350 millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca de 6.300 millones de dólares en 2025 a 21.300 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,65 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de visibilidad y control integrales de las compras.
El proceso de Compra a Pago (S2P) integra el ciclo completo de compras, desde la identificación del proveedor (abastecimiento) hasta la liquidación de facturas (pago), abarcando diversas etapas como el análisis de gastos, la gestión de proveedores, la gestión del ciclo de vida de los contratos y la automatización de órdenes de compra. Con la continua evolución de las plataformas en la nube, los análisis basados en IA/ML y los registros de auditoría basados en blockchain, las empresas ahora pueden mejorar la visibilidad de las compras, la colaboración con los proveedores y el rendimiento financiero.
Empresas clave en el mercado de origen a pago:
- Zycus Inc.
- Medio
- JAGGAER, LLC.
- Aavenir
- Grupo Econocom.
- Coupa Software Inc.
- Cremallera
- Oráculo
- Esker
- SAP SE
- Corcentric, Inc.
- Proactis Holdings Limited
- Ivalua Inc.
- RealPage, Inc.
- GEP
Descripción general del mercado y perspectivas de crecimiento
- El crecimiento exponencial del mercado se atribuye a la creciente digitalización de las actividades de adquisiciones, un enfoque creciente en el cumplimiento y la gobernanza, y la demanda de análisis de gastos en tiempo real.
- Las PYMES y las grandes empresas están invirtiendo agresivamente en programas de transformación de adquisiciones para obtener ventajas estratégicas y reducir la intervención manual.
Factores clave del mercado
- Iniciativas de compras digitales : las empresas están adoptando plataformas S2P para unificar procesos de compras fragmentados y eliminar los flujos de trabajo basados en papel.
- Necesidad de visibilidad del gasto : los paneles de control en tiempo real y los análisis impulsados por inteligencia artificial ayudan a identificar oportunidades de ahorro de costos y gestionar los riesgos de adquisiciones.
- Gestión de riesgos de proveedores : con la globalización, gestionar los riesgos de terceros y garantizar el cumplimiento de los proveedores se han convertido en prioridades principales.
- Integración con sistemas ERP : la integración perfecta con aplicaciones empresariales existentes como SAP, Oracle y Microsoft Dynamics mejora la eficiencia operativa.
Tendencias del mercado
- IA y automatización : las principales plataformas S2P están incorporando IA para automatizar tareas como la incorporación de proveedores, la evaluación de riesgos y la conciliación de facturas.
- Blockchain para la transparencia : Blockchain se utiliza cada vez más para garantizar contratos y transacciones con proveedores inmutables y auditables.
- Portales de autoservicio de proveedores : una tendencia creciente entre las organizaciones es implementar capacidades de autoservicio de proveedores para reducir la carga administrativa.
- Aplicaciones de compras móviles : la proliferación de aplicaciones S2P compatibles con dispositivos móviles permite aprobaciones y alertas sobre la marcha.
- Cumplimiento de sostenibilidad y ESG : se están configurando sistemas S2P para evaluar las métricas de sostenibilidad de los proveedores y realizar un seguimiento de los KPI relacionados con ESG.
Desafíos del mercado
- Complejidades de integración : la integración de plataformas S2P con sistemas heredados sigue siendo un desafío importante para muchas empresas.
- Problemas de calidad de los datos : la mala higiene de los datos de los proveedores puede comprometer la precisión de los análisis y las decisiones de adquisición.
- Barreras de adopción por parte del usuario : la falta de capacitación y gestión de cambios a menudo conduce a una baja adopción por parte del usuario y a una subutilización de las funciones de la plataforma.
Perspectivas sobre la demanda y la adopción
- La demanda de soluciones S2P está aumentando en industrias con gran complejidad de adquisiciones, como manufactura , productos farmacéuticos , venta minorista , bienes de consumo de alta rotación y energía .
- Las grandes empresas son las principales adoptantes, pero las PYMES están surgiendo como un segmento de rápido crecimiento debido a la disponibilidad de plataformas SaaS escalables.
- Después de la pandemia, ha habido un aumento en la demanda de capacidades de adquisiciones remotas y descentralizadas .
Análisis de segmentación
Por componente:
- Software : constituye el segmento más grande e incluye módulos de abastecimiento, gestión de contratos, adquisiciones electrónicas, facturación y análisis.
- Servicios : Incluye servicios de implementación, consultoría, soporte y mantenimiento.
Por modo de implementación:
- Basado en la nube : modelo de implementación dominante debido a los menores costos iniciales, la flexibilidad y las capacidades de acceso remoto.
- Local : preferido por organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de datos o cumplimiento normativo.
Por tamaño de empresa:
- Grandes empresas : representan la mayor parte de la participación de mercado debido a las complejas necesidades de adquisición y las bases de proveedores globales.
- Pequeñas y medianas empresas (PYME) : segmento de más rápido crecimiento impulsado por plataformas SaaS asequibles y modulares.
Por sector industrial vertical:
- Fabricación
- Comercio minorista y comercio electrónico
- Salud y ciencias de la vida
- BFSI
- Telecomunicaciones y TI
- Energía y servicios públicos
- Gobierno y sector público
Análisis regional
América del norte:
- Domina el mercado global S2P, y Estados Unidos posee la mayor parte debido a la transformación digital temprana y la madurez avanzada en adquisiciones.
- La alta presencia de proveedores de tecnología y la adopción generalizada de la nube respaldan aún más el crecimiento regional.
Europa:
- Se observa un fuerte crecimiento en el Reino Unido , Alemania , Francia y los países nórdicos .
- El RGPD y otros mandatos de cumplimiento están impulsando la demanda de sistemas de adquisiciones preparados para auditorías.
Asia Pacífico:
- La región de más rápido crecimiento impulsada por el desarrollo de infraestructura digital y la creciente adopción de la nube en India , China , Japón y Australia .
- Iniciativas gubernamentales como “India Digital” y “Nación Inteligente” promueven aún más las plataformas de contratación electrónica.
América Latina:
- Emergiendo como un mercado prometedor con una adopción constante en Brasil , México y Argentina en las compras del sector minorista y público.
Oriente Medio y África:
- Crecimiento impulsado por la diversificación de las economías en los Emiratos Árabes Unidos , Arabia Saudita y Sudáfrica , junto con la demanda de modernización de las adquisiciones en proyectos de petróleo y gas y del sector público.
Estas empresas invierten continuamente en:
- Análisis impulsado por IA
- Perfiles de riesgo de proveedores
- Automatización del ciclo de vida de los contratos
- Funciones móviles y basadas en la nube
- Capacidades de adquisición sostenible
Desarrollos estratégicos recientes
- Coupa Software amplió sus funciones de inteligencia artificial para incluir abastecimiento autónomo y pronósticos predictivos de demanda.
- SAP Ariba integró métricas ESG avanzadas en sus perfiles de proveedores para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento del abastecimiento ético.
- Zycus lanzó un chatbot basado en IA para profesionales de adquisiciones para mejorar la interacción del usuario y la toma de decisiones.
- Jaggaer formó alianzas estratégicas en APAC para aumentar la penetración del mercado.
Perspectivas de futuro
- Se espera que el mercado de origen a pago continúe con una trayectoria de alto crecimiento impulsada por iniciativas de transformación digital en toda la empresa y una creciente demanda de operaciones de compras ágiles e inteligentes.
- A medida que las tecnologías de IA, IoT y blockchain evolucionan, el alcance y las capacidades de las plataformas S2P se expandirán significativamente, ofreciendo información predictiva, alertas de cumplimiento en tiempo real y soporte de decisiones automatizado.
- El impulso hacia la diversidad de proveedores, la sostenibilidad y el abastecimiento ético dará forma aún más a las futuras capacidades de la plataforma de adquisiciones.
Conclusión
El mercado de compras a proveedores está entrando en una fase dinámica de innovación y adopción, con las tecnologías digitales transformando las funciones de compras en facilitadores estratégicos para el negocio. A medida que las organizaciones buscan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y obtener visibilidad en tiempo real, las soluciones S2P ofrecen un marco integral para alinear los procesos de compras, abastecimiento y pago con los objetivos del negocio. Con la evolución de las necesidades de cumplimiento normativo y las prioridades de sostenibilidad, el mercado está bien posicionado para ofrecer valor mediante la automatización inteligente, los flujos de trabajo integrados y la colaboración global con proveedores.
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