Kings Research anuncia la publicación de su último estudio sobre el Mercado Global de Análisis de Alimentos , que ofrece una visión detallada del crecimiento del mercado, las tendencias emergentes, los cambios en la demanda, la dinámica competitiva y las oportunidades regionales hasta 2032. A medida que la ganadería, la acuicultura y la nutrición de animales de compañía evolucionan bajo expectativas de calidad y seguridad más estrictas, el análisis de alimentos se ha convertido en una función crucial para proteger la salud animal, los márgenes de beneficio de los productores y la integridad alimentaria en etapas posteriores. El nuevo informe describe dónde el mercado se está expandiendo con mayor rapidez, qué tecnologías están ganando terreno y cómo las regulaciones están transformando los flujos de trabajo de análisis, desde la ingesta de materia prima hasta la liberación del alimento terminado.
El tamaño del mercado global de pruebas de alimentos se valoró en USD 2.411,2 millones en 2023 y se proyecta que crezca de USD 2.554,7 millones en 2024 a USD 4.029,6 millones en 2031, exhibiendo una CAGR de 6,73% durante el período de pronóstico.
Resumen ejecutivo
El mercado de análisis de piensos continúa expandiéndose, impulsado por estrictas regulaciones de seguridad, cadenas de suministro complejas y el aumento de los costos económicos de los eventos de contaminación. Los productores están ampliando los paneles de prueba más allá del análisis proximal básico para incluir micotoxinas, patógenos, residuos de pesticidas, metales pesados, antibióticos y marcadores de organismos genéticamente modificados (OGM) , a la vez que adoptan tecnologías rápidas in situ para la toma de decisiones en tiempo real. Mientras tanto, las empresas ganaderas integradas y las fábricas de piensos se están asociando con laboratorios acreditados para estandarizar los programas de calidad en sus operaciones multisitio. La evaluación de Kings Research indica una trayectoria de crecimiento saludable hasta 2032, con una notable aceleración en Asia Pacífico, sólidos ciclos de reemplazo en Europa y una demanda constante, impulsada por el cumplimiento normativo, en Norteamérica.
Descubra oportunidades clave de crecimiento: https://www.kingsresearch.com/feed-testing-market-2026
Lista de empresas clave en el mercado de pruebas de alimentos:
- Grupo Intertek plc
- Eurofins Scientific
- Cargill, Incorporated
- SGS Société Générale de Surveillance SA
- PerkinElmer Inc
- Alltech
- Corporación Neogen
- Industrias Kemin, Inc.
- Evonik Industries AG
- Adisseo
- Corporación Mérieux NutriSciences
- ADM
- Bruker
- División Holding de Romer Labs
- Laboratorios Hill
Impulsores y dinámicas del crecimiento del mercado
- Intensidad regulatoria en las distintas regiones: la armonización de las normas de seguridad alimentaria y los protocolos de vigilancia más estrictos están ampliando la amplitud y la frecuencia de las pruebas requeridas desde las materias primas hasta los alimentos compuestos y las premezclas.
- Volatilidad de las micotoxinas: la variabilidad climática está alterando la presión fúngica y los perfiles de toxinas (por ejemplo, aflatoxinas, DON, fumonisinas), lo que aumenta la necesidad de realizar pruebas de detección de múltiples toxinas y modelos de riesgo estacional.
- Gestión antimicrobiana: la reducción en el uso de antibióticos profilácticos está cambiando las estrategias de calidad hacia el monitoreo de patógenos, la verificación de la higiene y la validación de aditivos alternativos , lo que eleva los volúmenes de pruebas.
- Abastecimiento global complejo: el comercio transfronterizo de ingredientes (granos, harinas de semillas oleaginosas, proteínas especiales) aumenta los requisitos de trazabilidad y verificación, y los importadores exigen controles de certificado de análisis (CoA) más estrictos.
- Necesidades de decisiones rápidas en la planta de producción: las operaciones están pasando de controles de laboratorio periódicos a una verificación continua durante el proceso , lo que impulsa la demanda de analizadores portátiles y en línea que complementen las pruebas de referencia acreditadas.
- Sustentabilidad y transparencia: los informes ESG, las cadenas de suministro libres de deforestación y los sistemas de puntuación de los minoristas están ampliando los alcances analíticos para incluir controles de adulteración, conformidad nutricional y determinación de la base de contaminantes .
- Economía del riesgo: el impacto financiero de los retiros del mercado, los eventos de mortalidad o el deterioro del rendimiento debido a una nutrición subóptima superan ampliamente los costos de las pruebas, lo que fortalece la justificación comercial de los programas integrales de aseguramiento y control de calidad.
Los obstáculos del mercado incluyen la sensibilidad a los precios de las plantas más pequeñas, la infraestructura de laboratorios desigual en los mercados emergentes y la necesidad de analistas cualificados. Sin embargo, los modelos de servicios integrados, la logística de ruta al laboratorio, las pruebas de competencia y la integración de sistemas LIMS digitales están mitigando las barreras para la adopción.
Tendencias clave del mercado
- Convergencia de pruebas rápidas y métodos de referencia: las tiras de inmunoensayo, los dispositivos de flujo lateral y la espectroscopia portátil se combinan cada vez más con la confirmación LC-MS/MS o GC-MS para equilibrar la velocidad con la capacidad de defensa.
- Gestión de calidad basada en datos: la integración de LIMS, ERP y la automatización de la fábrica permite el control estadístico de procesos (SPC), cuadros de mando de proveedores y optimización nutricional de circuito cerrado.
- Paneles multirresiduos más amplios: los laboratorios están consolidando pruebas para reducir el tiempo de preparación de muestras y al mismo tiempo ampliar la cobertura de micotoxinas, pesticidas, medicamentos veterinarios y metales pesados .
- Verificación de OGM y de identidad preservada (IP): la demanda de ensayos basados en PCR está aumentando para programas de exportación y etiquetas premium que requieren una estricta preservación de la identidad.
- Maduración de las pruebas de alimentos acuícolas: a medida que la acuicultura aumenta, las pruebas especializadas para oxidación, contaminantes marinos y aditivos funcionales se están estandarizando.
- Acreditación de terceros y pruebas de competencia: la acreditación según normas reconocidas y las comparaciones entre laboratorios son ahora requisitos de adquisición para muchos integradores y exportadores.
- NIR in situ para el control de la nutrición: el uso rutinario de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) para la calibración de humedad y nutrientes está reduciendo los errores de formulación y las mermas.
- Premiumización de los alimentos para mascotas: el posicionamiento de grado humano en la nutrición de las mascotas está elevando la vigilancia de contaminantes y la verificación de etiquetas, incrementando las frecuencias de pruebas de liberación de lotes.
Alcance de las pruebas (por tipo)
Kings Research clasifica las pruebas de alimentos en las siguientes líneas de servicio principales:
- Análisis nutricional y próximo: humedad, proteínas, grasas, fibra (ADF/NDF), cenizas, energía, aminoácidos, minerales y vitaminas para precisión en la formulación y declaraciones en la etiqueta.
- Pruebas microbiológicas: Salmonella, E. coli, recuento total de placa, levaduras y mohos, e indicadores de higiene para validar la eficacia del procesamiento térmico y el saneamiento.
- Pruebas de micotoxinas: aflatoxinas, DON, ZEA, fumonisinas, T-2/HT-2, ocratoxina A, mediante detección rápida y espectrometría de masas confirmatoria.
- Contaminantes químicos: pesticidas, metales pesados (Pb, Cd, Hg, As), dioxinas/PCB, HAP y solventes residuales para cumplir con las especificaciones del importador y el minorista.
- Pruebas de identidad/OGM: PCR cualitativa y cuantitativa para detección de rasgos, cumplimiento de umbrales y documentación de programas de propiedad intelectual.
- Aditivos y Adulterantes: Verificación de enzimas, probióticos, coccidiostáticos, antioxidantes y detección de dilución o sustitución.
- Residuos de antibióticos y medicamentos: vigilancia alineada con las políticas antimicrobianas y las pautas de retiro.
- Higiene del agua y de los procesos: Calidad del agua para acuicultura e hisopos de higiene para entornos de fábricas.
Análisis de segmentación
Por tipo de prueba
- Análisis nutricional/aproximado
- Pruebas microbiológicas
- Prueba de micotoxinas
- Contaminantes y residuos químicos
- OGM/Identidad y trazabilidad
- Aditivos/adulterantes
- Residuos de antibióticos y medicamentos
- Proceso/Calidad del agua
Por tipo de feed
- Piensos compuestos y premezclas
- Forraje y ensilaje
- Harinas y subproductos de semillas oleaginosas
- Alimentos para acuicultura
- Comida para mascotas
- Alimentos especiales/funcionales
Por ganado/especie
- Aves de corral
- Rumiantes (lácteos y carne de vacuno)
- Cerdo
- Acuicultura (peces y camarones)
- Animales de compañía
Por tecnología
- Inmunoensayos rápidos (LFD)
- PCR/qPCR
- Cromatografía y espectrometría de masas (HPLC, LC-MS/MS, GC-MS)
- Espectroscopia (NIR, FT-NIR, FT-IR)
- Microbiología basada en cultivos y bioluminiscencia de ATP
Por el usuario final
- Fabricantes e integradores de piensos
- Laboratorios de pruebas independientes y contratados
- Granjas/cooperativas y productores contratados
- Proveedores y comerciantes de ingredientes
- Productores de alimentos para mascotas
- Organismos gubernamentales y de investigación
Análisis regional
América del norte
- Cultura de cumplimiento madura con sólidos programas alineados con la FSMA en EE. UU. y una sólida vigilancia en Canadá.
- Volúmenes de pruebas estables impulsados por la calidad de los alimentos para mascotas , los grandes integradores y la documentación de exportación.
- Énfasis en la defendibilidad del método y la cadena de custodia, con creciente interés en el NIR in situ y en los indicadores de microriesgo en tiempo real .
Europa
- Expectativas elevadas de referencia en el marco de directivas integrales sobre alimentación animal y protocolos para minoristas.
- Uso avanzado de LC-MS/MS para la detección de múltiples residuos, la estandarización en torno a métodos acreditados y la gestión proactiva del riesgo de micotoxinas .
- Los programas de sostenibilidad y de preservación de la identidad de los granos están añadiendo capas de verificación.
Asia Pacífico
- Las perspectivas de crecimiento más rápido se deben a la expansión de la ganadería y la acuicultura , la creciente penetración de alimentos compuestos y el endurecimiento de las normas nacionales.
- Aumento rápido de la capacidad de laboratorio, con modelos híbridos que aprovechan pruebas rápidas en el sitio más confirmación centralizada.
- La dependencia de las importaciones de ingredientes clave (harinas de soja, maíz, aditivos especiales) aumenta la demanda de trazabilidad y detección de contaminantes .
América Latina
- Exportador importante de ingredientes para alimentos con un enfoque especial en el control de micotoxinas y el cumplimiento de la identidad de OGM para destinos premium.
- Crecimiento de las pruebas acreditadas por terceros y de las implementaciones NIR a nivel de fábrica que respaldan la competitividad de las exportaciones.
Oriente Medio y África
- El impulso del mercado emergente está vinculado a iniciativas de seguridad alimentaria , ampliación de la industria avícola e inversiones en capacidad de molienda local.
- Ampliación de laboratorios de referencia regionales y programas de capacitación para aumentar la competencia metodológica y reducir los plazos logísticos.
Casos de uso y criterios de compra
Lo que más valoran los compradores:
- Acreditación y validez de métodos adaptados a los mercados de destino.
- Tiempo de respuesta (TAT) y logística de proximidad para reducir los tiempos de permanencia en la admisión.
- Habilitación digital: integración de LIMS, e-CoA, acceso a API y cuadros de mando de proveedores.
- Amplitud y escalabilidad del panel desde análisis rutinarios de residuos próximos hasta análisis avanzados.
- Alineación costo-riesgo: Diseño de programas que priorizan los peligros de alto impacto.
- Asesoramiento y capacitación: Planes de muestreo, manuales de respuesta a la contaminación y pruebas de competencia.
Arquitectura típica del programa:
- Muestreo basado en riesgos alineado con las ventanas de cosecha y el historial del proveedor.
- Cribado rápido en recepción, NIR para control nutricional en proceso y EM confirmatoria periódica .
- Paneles de control de micotoxinas estacionales, además de verificación del cumplimiento de OGM/IP y residuos por destino.
Oportunidades y recomendaciones estratégicas
- Soluciones de referencia y rápidas en paquete: ofrezca kits integrados, lectores y logística de mensajería para captar la demanda tanto in situ como de confirmación.
- Invierta en portales digitales y API: simplifique la recuperación de CoA, automatice la evaluación comparativa de proveedores y habilite el SPC en tiempo real en la planta.
- Desarrollar paneles específicos para cada especie: adaptarlos a los perfiles de riesgo de nutrición de aves de corral, cerdos, rumiantes, alimentos acuícolas y mascotas.
- Ampliar la experiencia en alimentos acuícolas: desarrollar capacidades en índices de oxidación, contaminantes marinos y verificación de proteínas alternativas.
- Regionalizar la capacidad: Los laboratorios satelitales y las unidades móviles pueden reducir el tiempo de respuesta en los corredores de alto crecimiento de APAC y MEA.
- Programas de educación y competencia: Mejore la calidad del muestreo del cliente para reducir la repetición del trabajo y mejorar la confianza en las decisiones.
- Servicios alineados con ESG: agregue certificaciones de trazabilidad y verificación de sostenibilidad para mejorar las ofertas de los clientes.
Cobertura del informe (Kings Research)
El informe de Kings Research ofrece:
- Dimensionamiento del mercado y perspectiva de crecimiento hasta 2032 con análisis de escenarios.
- Pronósticos a nivel de segmento por tipo de prueba, tipo de alimento, especie, tecnología y usuario final.
- Mapeo del panorama regulatorio en los principales corredores de exportación/importación.
- Benchmarking competitivo , análisis de acciones y perfiles estratégicos de actores clave.
- Hoja de ruta tecnológica para ensayos rápidos, PCR, espectroscopia y espectrometría de masas.
- Estudios de caso que ilustran programas de pruebas basados en riesgos y resultados de ROI.
Opinión del analista
Las pruebas de alimentos han pasado de ser una simple verificación de cumplimiento a una herramienta de rendimiento y protección de marca . Las fábricas que integran los datos de las pruebas en los procesos de toma de decisiones sobre formulación, adquisición e higiene reducen la variabilidad, protegen la salud animal y fortalecen la confianza del cliente. Los ganadores en este mercado serán aquellos que combinen ciencia y velocidad , entregando resultados acreditados con transparencia digital e interpretación práctica.
Aspectos destacados clave (instantánea de Bullet)
- La creciente supervisión regulatoria está ampliando los paneles y la frecuencia de las pruebas.
- El riesgo de micotoxinas impulsado por el clima aumenta la demanda de pruebas de detección de múltiples toxinas.
- Las pruebas rápidas + la confirmación LC/GC-MS se convierten en la combinación estándar.
- Aumenta la adopción de NIR para la nutrición en proceso y el control de mermas.
- APAC lidera el crecimiento; Europa enfatiza el rigor del método; América del Norte prioriza la confiabilidad y la integración de datos.
- La ventaja competitiva depende del alcance de la acreditación, el TAT, la conectividad digital y los servicios de consultoría .
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