El mercado global de Tecnología Operativa (TO) está entrando en una fase de crecimiento decisivo a medida que las empresas industriales aceleran la transformación digital, refuerzan la seguridad de las infraestructuras críticas y modernizan los sistemas de control heredados. Basándose en los últimos análisis de Kings Research , este comunicado de prensa analiza las perspectivas de crecimiento del mercado, las tendencias clave, la dinámica de la demanda, la segmentación, el panorama competitivo y los desarrollos regionales que configuran el ecosistema de TO durante el horizonte de pronóstico.
El tamaño del mercado global de tecnología operativa se valoró en USD 166,02 mil millones en 2023 y se proyecta que crezca de USD 180,91 mil millones en 2024 a USD 331,77 mil millones en 2031, exhibiendo una CAGR de 9,05% durante el período de pronóstico .
Resumen ejecutivo
La Tecnología Operacional (OT), que abarca los sistemas de control industrial (ICS), SCADA, sistemas de control distribuido (DCS), PLC, sistemas instrumentados de seguridad y las capas de seguridad y conectividad que los rodean, ha pasado de la planta de producción a la agenda de la junta directiva. La OT ahora sustenta la confiabilidad de los activos, el tiempo de actividad, la eficiencia energética y la ciberresiliencia en los sectores de manufactura, energía y servicios públicos, petróleo y gas, transporte, minería, atención médica y edificios inteligentes. Según Kings Research, el impulso del mercado se ve impulsado por programas plurianuales de modernización de instalaciones abandonadas, la convergencia de las arquitecturas de TI y OT, y la rápida adopción de plataformas de computación en el borde y del IoT industrial (IIoT). En conjunto, estas fuerzas están catalizando una sólida expansión plurianual y transformando la dinámica competitiva.
Factores que impulsan el crecimiento del mercado
Modernización Industrial y Extensión de la Vida Útil de los Activos.
Las empresas están abordando el riesgo de obsolescencia y la falta de personal cualificado mediante la actualización de flotas de ICS/DCS y PLC heredadas. Los contratos de servicio de ciclo de vida, la monitorización remota y los gemelos digitales ayudan a los operadores a prolongar la vida útil de sus activos de capital sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento normativo.
Convergencia de TI/TO y Operaciones Basadas en Datos.
Las arquitecturas unificadas, que combinan redes seguras, comunicaciones urgentes, modelado de datos y análisis, permiten visibilidad en tiempo real desde los dispositivos de campo hasta los sistemas empresariales. Esta convergencia está acortando los ciclos de decisión, impulsando el mantenimiento predictivo y creando nuevas fuentes de ingresos por servicios.
La ciberseguridad como capa de control central.
El aumento de amenazas contra la infraestructura crítica ha hecho que la seguridad de OT sea innegociable. La segmentación de la red, el descubrimiento de activos, la detección de anomalías y la respuesta a incidentes para entornos ICS son ahora elementos estándar en los planes de CAPEX/OPEX, lo que refuerza la demanda sostenida de plataformas y servicios especializados de seguridad de OT.
Computación Edge y flujos de trabajo conectados a la nube.
El análisis de baja latencia en el borde reduce los costos de ancho de banda y permite optimizaciones de control de bucle cerrado. La conectividad segura en la nube, a su vez, facilita actualizaciones de toda la flota, la evaluación comparativa y la gestión de modelos de IA/ML en sitios distribuidos.
Presiones regulatorias y ESG.
Los objetivos de cero emisiones netas, los mandatos de eficiencia energética y los estrictos estándares de seguridad impulsan a los operadores a instrumentar sus activos con mayor profundidad y medir su rendimiento continuamente. Los sistemas OT proporcionan la telemetría en tiempo real necesaria para validar el cumplimiento normativo y mejorar los resultados de sostenibilidad.
Descubra oportunidades clave de crecimiento: https://www.kingsresearch.com/operational-technology-market-2019
Lista de empresas clave en el mercado de tecnología operativa:
• ABB
• Siemens
• Schneider Electric
• Rockwell Automation
• Honeywell International Inc.
• Emerson Electric Co.
• IBM
• General Electric
• Fortinet, Inc.
• Mitsubishi Electric
• Yokogawa Electric Corporation
• Oracle
• Cisco Systems Inc.
• Kaspersky Lab
• Phoenix Contact
Tendencias clave del mercado
- Confianza cero para ICS:
las políticas centradas en la identidad, el acceso remoto seguro y la microsegmentación se están adaptando para entornos deterministas y críticos para la seguridad. - Estandarización de modelos de datos:
los marcos OPC UA, MQTT e ISA/IEC están permitiendo flujos de datos interoperables e independientes del proveedor desde sensores a MES/ERP y análisis en la nube. - Confiabilidad impulsada por IA:
los modelos de ML para la detección de anomalías y el pronóstico de la vida útil restante (RUL) están cada vez más integrados en SCADA/DCS y puertas de enlace de borde. - Convergencia de seguridad y protección:
se están diseñando sistemas instrumentados de seguridad junto con controles de ciberseguridad para cumplir con los estándares de seguridad funcional y cibernéticos. - Adopción de 5G/TSN:
las redes sensibles al tiempo y el 5G privado están permitiendo comunicaciones inalámbricas deterministas para robots móviles, AGV y celdas de producción reconfigurables. - Monetización basada en servicios:
los proveedores están adoptando contratos basados en resultados (tiempo de actividad, ahorro de energía, rendimiento) respaldados por análisis y monitoreo continuos.
Dinámica de la demanda
- Brownfield First:
la mayoría de las implementaciones son renovaciones en fases para minimizar el tiempo de inactividad, con extracción de datos basada en puerta de enlace y superposiciones de seguridad en capas. - Del piloto a la escala:
las primeras pruebas de concepto han madurado hasta convertirse en manuales estandarizados que permiten implementaciones entre sitios con arquitecturas y gobernanza compartidas. - Resiliencia y redundancia:
la conmutación por error de múltiples sitios, las operaciones remotas seguras y la resiliencia de la cadena de suministro se han convertido en criterios de compra centrales. - Enfoque en el costo total de propiedad (TCO):
los compradores evalúan los costos del ciclo de vida (actualizaciones de hardware, administración de firmware, ventanas de parcheo y capacitación del personal) junto con la capacidad. - Habilidades y servicios:
La persistente escasez de mano de obra en ingeniería de controles y ciberseguridad industrial eleva la demanda de servicios gestionados y profesionales.
Segmentación del mercado
Por componente
- Hardware: PLC, RTU, módulos de E/S, instrumentos de campo, controladores ICS/DCS, paneles HMI, servidores industriales, puertas de enlace de borde reforzadas.
- Software: software SCADA/DCS, bases de datos de historiadores, gestión de alarmas, gemelos digitales, análisis/IA, configuración y control de versiones.
- Servicios: Consultoría, integración, puesta en marcha, capacitación, gestión del ciclo de vida, detección y respuesta gestionadas (MDR) para OT y auditoría de cumplimiento.
Por tipo de sistema
- SCADA y HMI
- DCS y PLC/RTU
- Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS)
- Plataformas de control distribuidas/de borde
- Sistemas de ejecución de fabricación (MES) y MOM (como capa adyacente integrada con OT)
Por Conectividad y Arquitectura
- Ethernet industrial cableado (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP)
- Bus de campo (PROFIBUS, Modbus RTU, CAN, Foundation Fieldbus)
- 5G inalámbrico/privado, Wi-Fi 6/6E
- Protocolos y estándares: OPC UA, MQTT Sparkplug, estándares IEC/ISA, TSN.
Por capa de seguridad
- Seguridad de red para ICS: firewalls, diodos de datos, acceso remoto seguro, segmentación.
- Seguridad de puntos finales y activos: lista de permitidos, arranque seguro, integridad del firmware, orquestación de parches.
- Monitoreo y detección: descubrimiento pasivo de activos, detección de anomalías, integraciones SIEM/SOAR adaptadas a OT.
Por implementación
- Salas de control locales y nodos perimetrales
- Híbrido (Edge + Nube) para análisis de flotas
- Lagos de datos OT habilitados para la nube con gobernanza estricta y flujos de solo lectura desde sistemas críticos.
Por aplicación/uso final
- Fabricación discreta: automotriz, electrónica, aeroespacial.
- Industrias de proceso: petróleo y gas (upstream/midstream/downstream), productos químicos, pulpa y papel.
- Energía y servicios públicos: generación de energía, transmisión y distribución, energías renovables, agua y aguas residuales.
- Transporte y Logística: ferrocarril, puertos, aeropuertos, almacenaje/AGVs.
- Minería y metales
- Salud y Farmacia (entornos regulados, cumplimiento GMP).
- Edificios y campus inteligentes
Por tamaño de la organización
- Grandes empresas: estandarización de múltiples sitios, servicios administrados, seguridad avanzada.
- Mercado medio: actualizaciones modulares, monitoreo asistida por la nube.
- PYMES: implementaciones lideradas por socios, modelos de suscripción.
Análisis regional y perspectivas de crecimiento
América del norte
- Contexto del mercado: Base instalada madura en energía y servicios públicos, petróleo y gas, y fabricación discreta, con elevada inversión cibernética debido a imperativos críticos de protección de infraestructura.
- Temas: Modernización de Brownfield, NERC/CIP y cumplimiento específico de la industria, telefonía celular privada/5G en logística, fuerte adopción de MSSP para OT.
Europa
- Contexto de mercado: Fuerte presencia de industrias de procesos y manufactura avanzada, impulsadas por programas de la Industria 4.0.
- Temas: Reducción de carbono/optimización energética, proyectos piloto de TSN, armonización de seguridad y mayor enfoque en la transparencia de la cadena de suministro.
Asia Pacífico
- Contexto del mercado: Expansión de capacidad industrial más rápida, especialmente en electrónica, automoción y productos químicos; grandes oportunidades en nuevos campos junto con actualizaciones heredadas.
- Temas: Alta adopción de puertas de enlace de borde, ciclos de actualización de PLC/DCS optimizados en costos, rápido crecimiento de fábricas inteligentes y digitalización de EHS (medio ambiente, salud y seguridad).
Oriente Medio y África
- Contexto del mercado: Los sectores de petróleo y gas y servicios públicos, con uso intensivo de capital, impulsan implementaciones de OT de alta especificación.
- Temas: ICS avanzado para refinación y petroquímicos posteriores, automatización de la desalinización de agua y monitoreo cibernético OT mejorado para activos críticos.
América Latina
- Contexto del mercado: La minería y la energía siguen siendo los pilares de la demanda; las presencias manufactureras están aumentando con las tendencias de nearshoring.
- Temas: Actualizaciones centradas en la confiabilidad, centros de operaciones remotos y adopción selectiva de análisis de nube híbrida.
Oportunidades y casos de uso
- Mantenimiento predictivo y confiabilidad:
la detección de vibraciones y temperatura más los modelos ML reducen el tiempo de inactividad no planificado y el inventario de repuestos. - Optimización energética y descarbonización:
monitoreo de la calidad de energía en tiempo real, corte de carga y ajuste de procesos que reducen la intensidad energética y las emisiones de alcance 2. - Mejoras en la calidad y el rendimiento:
Las mejoras en el control de circuito cerrado y las instrucciones de trabajo digitales impulsan mejoras en el rendimiento de la primera pasada y el tiempo de procesamiento. - Seguridad del trabajador y experiencia remota:
Realidad aumentada segura para orientación con manos libres, digitalización de bloqueo/etiquetado y análisis forense de incidentes. - Resiliencia de la cadena de suministro:
la evaluación comparativa entre sitios y la gobernanza de listas de materiales y recetas ayudan a estandarizar los resultados en medio de insumos variables.
Desafíos y limitaciones del mercado
- Complejidad heredada:
los ciclos de vida largos, los protocolos propietarios y las ventanas de parches limitadas complican las actualizaciones y el fortalecimiento de la seguridad. - Riesgo y responsabilidad cibernéticos:
la coordinación de responsabilidades entre las operaciones de la planta, la TI corporativa, los integradores y los proveedores requiere una gobernanza clara. - Escasez de habilidades:
la demanda de ingenieros de control y especialistas cibernéticos de OT continúa superando la oferta, lo que aumenta la adopción de servicios administrados. - Interoperabilidad y dependencia del proveedor:
los compradores presionan para que haya estándares abiertos y arquitecturas de referencia para evitar inversiones estancadas.
Recomendaciones estratégicas para las partes interesadas
Para usuarios finales (propietarios-operadores)
- Adoptar una arquitectura de referencia para la convergencia TI/OT con una zonificación de red clara (principios ISA/IEC 62443).
- Construya un inventario de activos y un registro de riesgos para priorizar la remediación y las inversiones.
- Comience con puertas de enlace de borde compatibles con entornos industriales y flujos de datos de solo lectura; expándase al análisis de nube híbrida.
- Institucionalizar la gestión de parches y vulnerabilidades adaptada a las ventanas de mantenimiento de ICS.
- Invierta en personas y socios : capacitación, SOC cogestionado e integradores certificados.
Para proveedores e integradores
- Ofrecer ofertas basadas en resultados (tiempo de actividad, energía, rendimiento) respaldadas por acuerdos de nivel de servicio.
- Integre la seguridad desde el diseño y ofrezca documentación de cumplimiento llave en mano.
- Acelerar la interoperabilidad a través de estándares abiertos y API sólidas.
- Ampliar los servicios gestionados y el soporte de operaciones remotas para abordar las brechas de habilidades.
Para inversores
- Priorizar plataformas que conecten hardware, software, seguridad y servicios , con ecosistemas de socios sólidos e ingresos recurrentes.
- Busque profundidad vertical (petróleo y gas, servicios públicos, farmacéutica) y referencias comprobadas que escalen desde proyectos piloto hasta implementaciones en múltiples sitios.
Puntos destacados de la viñeta (lectura rápida)
- Impulso del mercado: Fuerte perspectiva de crecimiento plurianual a medida que las empresas modernizan los sistemas de control y refuerzan la seguridad de OT.
- Principales catalizadores: convergencia de TI/OT, análisis de borde, mandatos regulatorios y modelos de servicio de ciclo de vida.
- Tecnologías de moda: IA para confiabilidad, TSN y 5G privado, confianza cero para ICS, gemelos digitales, operaciones remotas seguras.
- Prioridades del comprador: tiempo de actividad, seguridad, resiliencia cibernética, interoperabilidad y TCO.
- Dónde la demanda es más fuerte: manufactura, energía y servicios públicos, petróleo y gas, transporte, minería y edificios inteligentes.
- Destacados regionales: Asia Pacífico por su expansión desde cero; América del Norte y Europa por su modernización impulsada por el ciberespacio.
- Movimientos competitivos: asociaciones entre OEM y ciberseguridad, seguridad OT administrada, control nativo del borde y servicios basados en resultados.
- Obstáculos clave: Restricciones heredadas, escasez de habilidades, estándares fragmentados y gobernanza compleja.
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