Un nuevo análisis de mercado destaca la importante y rápida expansión prevista en el mercado global de IoT celular . Con un valor de USD 7.130 millones en 2024 , se proyecta que el mercado crezca de USD 8.670 millones en 2025 a la notable cifra de USD 40.790 millones en 2032 , mostrando una sustancial tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,76 % durante el período de pronóstico. Este impresionante crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción de la telemática vehicular y las soluciones de movilidad conectada que requieren datos en tiempo real y conectividad de área extensa, junto con la rápida implementación de las redes 5G, la creciente demanda de conectividad eficiente y segura en diversos sectores como la salud y las ciudades inteligentes, y la continua necesidad de medidas de seguridad integrales en los dispositivos conectados.
Fuerzas impulsoras y tendencias del mercado
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Iniciativas de ciudades inteligentes : Los programas nacionales de ciudades inteligentes en Asia-Pacífico y partes de Europa están acelerando la implementación de tecnologías NB-IoT y LTE-M para medición, iluminación, estacionamiento y monitoreo ambiental.
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Adopción de 5G y RedCap : la aparición de los módulos 5G RedCap está desbloqueando casos de uso de IoT de rango medio con una conectividad “perfecta” a un mejor costo y consumo de energía.
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Crecimiento en logística y seguimiento de activos : las aplicaciones de transporte, gestión de flotas y cadena de suministro representan una parte considerable y continúan creciendo rápidamente.
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Digitalización industrial y agrícola : las empresas están implementando conectividad celular para mantenimiento predictivo, monitoreo remoto y agricultura de precisión.
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Menor costo del dispositivo y escalabilidad mejorada : la caída de los precios de los módulos y el diseño mejorado del dispositivo hacen que la IoT celular sea viable para implementaciones a gran escala.
Segmentación del mercado
Por componente
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El hardware sigue siendo la parte dominante de los ingresos, representando aproximadamente el 60-65 % en 2023-2024, impulsado por las ventas de módulos y dispositivos.
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El software y los servicios (administración de dispositivos, orquestación de conectividad, plataformas de análisis) representan aproximadamente el 35-40 % , y crecen más rápido a medida que la orquestación de la nube se vuelve estándar.
Por tecnología
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Legado 2G/3G : en rápido declive a medida que entran en vigor las políticas de extinción.
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4G LTE Cat‑1 / Cat‑1bis : aún se implementa ampliamente para aplicaciones industriales y de servicios públicos (participación de aproximadamente el 57 % en 2024).
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NB-IoT y LTE-M : redes de área amplia de bajo consumo ampliamente utilizadas en aplicaciones de medición, ciudades inteligentes y medioambientales.
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5G RedCap : se proyecta que crecerá a una CAGR de dos dígitos alta, lo que permitirá dispositivos portátiles, cámaras y aplicaciones de velocidad media.
Por aplicación
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Automoción y transporte : aproximadamente entre el 26 % y el 28 % de los ingresos totales, liderados por flotas inteligentes y vehículos conectados.
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Seguimiento de activos : caso de uso de alto crecimiento para logística, almacenamiento y electrónica de consumo.
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Ciudades inteligentes, servicios públicos y energía, atención sanitaria, agricultura, comercio minorista : áreas en crecimiento con fuertes vientos de cola; la atención sanitaria por sí sola contribuye con aproximadamente el 17% del gasto total.
Por región geográfica
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Asia-Pacífico : posee la mayor participación (~40%) debido a implementaciones nacionales coordinadas.
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América del Norte : capturó aproximadamente entre el 30 % y el 31 % de las previsiones para mediados de la década de 2020; fuerte uso de IoT industrial y servicios públicos.
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Europa, América Latina, Medio Oriente y África : A la zaga en participación actual, pero en constante crecimiento gracias a inversiones en infraestructura inteligente.
Perspectivas de pronóstico (2025-2033)
De un valor estimado de USD 7.200 millones en 2025 , se proyecta que el mercado se cuadriplicará o triplicará hasta alcanzar los USD 28.000 millones a 32.000 millones para 2033 , según la estimación de la cadencia de crecimiento, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17% al 26% . Los principales impulsores del crecimiento incluyen la expansión de 5G RedCap, los programas nacionales de ciudades inteligentes, el despliegue de flotas, la automatización industrial y la agricultura digital.
Dinámica del mercado
Oportunidades
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Contratos de volumen para la construcción de infraestructura en ciudades inteligentes.
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La promesa de RedCap impulsa la adopción de dispositivos de nivel medio.
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Plataformas SaaS basadas en el borde que permiten la gestión global de dispositivos.
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Análisis habilitado por IA que convierte la conectividad bruta en datos monetizables (por ejemplo, pronóstico de uso, optimización energética).
Desafíos
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Los costos de puesta en servicio de redes heredadas imponen cargas de actualización en implementaciones más antiguas.
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Las restricciones de energía en los dispositivos 5G limitan los casos de uso remoto.
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Brechas en el cumplimiento de la seguridad , que requieren una alineación global en los estándares de los dispositivos.
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Complejidad de integración entre múltiples plataformas y proveedores de conectividad.
Panorama competitivo
Los actores clave de la industria incluyen proveedores líderes de módulos, operadores de telecomunicaciones, proveedores de plataformas IoT y socios en la nube, como:
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Cisco , Microsoft , Huawei , Ericsson , AT&T , Verizon
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Fabricantes de módulos celulares: Quectel , Sierra Wireless , Sequans , Fibocom , MediaTek , Cavli Wireless
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Plataformas de análisis y orquestación de conectividad: Nordic Semiconductor , u-blox y ecosistemas de socios desarrolladores
Estas empresas compiten ofreciendo soluciones integrales: módulos integrados, SIM/conectividad global, servicios de actualización inalámbrica, portales de gestión de dispositivos e integraciones verticales. Son comunes las colaboraciones multimodales, como la colaboración entre proveedores de módulos y empresas de telecomunicaciones para ofrecer soluciones llave en mano de seguimiento de activos o medición inteligente.
Tecnología e Innovación
Crecimiento de RedCap
La adopción de 5G RedCap está redefiniendo la clase de dispositivos IoT de nivel medio, equilibrando velocidad, potencia y costo para brindar servicio a dispositivos wearables, sensores ambientales y dispositivos empresariales.
Plataformas nativas de borde
Las plataformas de orquestación de IoT ahora admiten aprovisionamiento en tiempo real, actualizaciones de firmware, certificados de seguridad y análisis en el borde, lo que permite implementaciones escalables.
NILM y análisis de energía
Los servicios de monitoreo de carga no intrusivo (NILM) analizan datos de medidores celulares para brindar desgloses del consumo de energía a nivel de dispositivo, lo que aumenta el valor para el consumidor y la empresa de servicios públicos.
Arquitectura que prioriza la seguridad
Los marcos de confianza cero, los procesos de arranque seguros, el cifrado y la comunicación segmentada garantizan la privacidad a nivel de dispositivo y la confianza regulatoria.
Perspectivas regionales
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico, que aún cuenta con la mayor base instalada de IoT a nivel mundial, continúa con implementaciones en gran volumen, especialmente en expansiones masivas de ciudades inteligentes del sector público.
América del norte
Caracterizado por implementaciones empresariales, digitalización industrial y adopción temprana de conectividad 5G vinculada a la logística, la atención médica y los servicios públicos.
Europa, América Latina, MEA
Creciendo a través de financiación pública, iniciativas rurales inteligentes y plataformas de middleware que permiten la conectividad para la agricultura y la gestión de recursos.
Resumen y perspectiva estratégica
El hardware representará una cuota de mercado inicial, pero se prevé un crecimiento más rápido de los ingresos recurrentes provenientes del software, la orquestación de la conectividad, la analítica y los servicios para dispositivos. La evolución hacia la computación de borde, la analítica basada en IA y los modelos SaaS verticales posiciona al IoT celular como un pilar fundamental de las futuras estrategias de infraestructura inteligente y transformación digital.
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